ອີງຕາມອົງການຂ່າວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງການເງິນ, "ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ IGBT ໃນລະດັບສະເພາະຍານພາຫະນະແມ່ນເກີນຄວາມຄາດຫວັງໃນປີນີ້."ຜູ້ຜະລິດ IGBT ພາຍໃນປະເທດໄດ້ເວົ້າກັບນັກຂ່າວດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກ.
ນັກຂ່າວຂອງອົງການຂ່າວການເງິນໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຜູ້ຜະລິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ IGBT ໃນຈີນຫຼາຍແຫ່ງວ່າສາຍການຜະລິດໃໝ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງຫຼາຍບໍລິສັດແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມສາມາດ.ໃນປັດຈຸບັນ, ມີຄໍາສັ່ງພຽງພໍໃນມື, ແລະມີຄໍາສັ່ງ backlog ທົ່ວໄປ.ຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໂດຍລວມ.ບໍລິສັດທັງຫມົດໃນອຸດສາຫະກໍາເຊື່ອວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ຜະລິດທັງຫມົດກໍາລັງທຸລະກິດຂະຫຍາຍການຜະລິດ, ແຕ່ມັນຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງຫນ້ອຍ 24 ເດືອນສໍາລັບໂຄງການຂະຫຍາຍໃຫມ່ເພື່ອປະຕິບັດຕົວຈິງ.ມັນໄວເກີນໄປທີ່ຈະຄາດຄະເນຈຸດດຸ່ນດ່ຽງການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການ, ແລະຄໍາສັ່ງໃຫມ່ຕໍ່ມາຫຼືຕະຫຼາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ.
ໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມກົດດັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນການຮັບປະກັນການສະຫນອງ, ແລະຄໍາສັ່ງຂະຫຍາຍໃຫມ່ໄດ້ຖືກລັອກໄວ້ລ່ວງຫນ້າ
"ນັບຕັ້ງແຕ່ປີນີ້, ການຜະລິດແລະການຂາຍຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະທຸກຄົນ (ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່) ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວ (IGBT).ບຸກຄົນຈາກພະແນກຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດ Times Electric (688187. SH) ກ່າວຕໍ່ຫນັງສືພິມ Associated Press of Finance, "ປະລິມານຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໃນປີນີ້ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງບໍລິສັດ, ແລະຜູ້ຜະລິດຕ່າງປະເທດບໍ່ສາມາດສະຫນອງສິນຄ້າຈໍານວນຫຼາຍໄດ້.ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນເປັນເວລາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເກີນກໍາລັງການຜະລິດ."
ບຸກຄົນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງບອກນັກຂ່າວວ່າ, "ຍົກຕົວຢ່າງ, ລູກຄ້າຕ້ອງການ 10000 IGBTs, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດສາມາດສະຫນອງໄດ້ພຽງແຕ່ 1000, ຕາມທໍາມະຊາດທຸກຄົນຈະຊະນະຜູ້ນໍາ, ເພາະວ່ານີ້ຈະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງຍານພາຫະນະທັງຫມົດ."ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຜູ້ສະຫນອງຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ບັນລຸຄວາມເຫັນດີນໍາວ່າຊ່ອງຫວ່າງການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງ IGBTs ໃນສະເພາະຍານພາຫະນະບັນລຸ 50%.ນັກຂ່າວໄດ້ຢືນຢັນຈາກການສື່ສານກັບບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນຫຼາຍວ່າຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ໄດ້ຖືກຂາຍອອກ.ເມື່ອເຄື່ອງວັດແທກຍານພາຫະນະ IGBT ຂາດແຄນ, ຄວາມກົດດັນການຈັດສົ່ງແມ່ນສູງ, ແລະຄໍາສັ່ງຢູ່ໃນມືໄດ້ຖືກກໍານົດໄວ້ໃນທ້າຍປີນີ້ຫຼືແມ້ກະທັ້ງປີຕໍ່ໄປ.
ອີງຕາມການສະຫຼຸບການສໍາຫຼວດຫຼ້າສຸດຂອງ Time Electric, ຄໍາສັ່ງຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຖືກພົບເຫັນໂດຍລູກຄ້າບໍ່ດົນມານີ້.ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຮັບລູກຄ້າທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ.ເພື່ອເພີ່ມ IGBTs ຫລາຍພັນຄົນໃນໄຕມາດຫນຶ່ງ, ພວກເຮົາກໍາລັງຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບບໍລິສັດຢ່າງຈິງຈັງ.ໃນປັດຈຸບັນ, IGBT ໃນປະເທດຈີນແມ່ນຢູ່ໃນການຂາດແຄນຫຼາຍ, ແລະຄວາມກົດດັນຂອງການຈັດສົ່ງຂອງອຸດສາຫະກໍາທັງຫມົດຈະຍິ່ງໃຫຍ່ໃນປີຫນ້າ.
ປະຊາຊົນຈາກພະແນກຫຼັກຊັບຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Hongwei (688711. SH) ກ່າວວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງສາຍການຜະລິດໃຫມ່ຂອງໂມດູນ IGBT, ຂັບເຄື່ອນຕົ້ນຕໍຂອງຍານພາຫະນະພະລັງງານໃຫມ່ແມ່ນປີນຂຶ້ນ, ມີຄວາມສາມາດສູງເຖິງສິບພັນຊິ້ນຕໍ່ເດືອນ.ການອີ່ມຕົວຂອງຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຍານພາຫະນະຢູ່ໃນມືສາມາດຢູ່ໄດ້ຈົນເຖິງທ້າຍປີ.ໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້ທັນເວລາ.ດ້ວຍການປ່ອຍຕົວການຜະລິດຕໍ່ໄປ, ຄາດວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງລາຍຮັບທຸລະກິດນີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີຫນ້າ.
ບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນຂອງບໍລິສັດ Stargate Semiconductors (603290. SH) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ, ໂມດູນ IGBT ຕົ້ນຕໍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຂອງບໍລິສັດຍັງສືບຕໍ່ປ່ອຍອອກມາ, ສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍກວ່າ 500000 ຍານພາຫະນະພະລັງງານໃຫມ່.ຄາດວ່າຈຳນວນລົດຮອງຮັບຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເຄິ່ງທີ່ສອງຂອງປີ.ມາຮອດທ້າຍເຄິ່ງປີທຳອິດ, ໜີ້ສິນຕາມສັນຍາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 4 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະຜ່ານມາ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກນິກຈາກຜູ້ຜະລິດລົດຍົນທີ່ລົງນ້ໍາໄດ້ວິເຄາະນັກຂ່າວແລະກ່າວວ່າ IGBT ຂອງສະເພາະຍານພາຫະນະແມ່ນ Infineon ຕົ້ນຕໍ, ກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາ 50%.ໃນປັດຈຸບັນ, IGBT ພາຍໃນປະເທດອາດຈະເປັນມະຫາຊົນທີ່ຜະລິດໂດຍ Starr Semi conductor, BYD ແລະ Time Electric.ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ Fuman ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເວລານໍາຂອງ Q3 ຂອງ Infineon IGBT ແມ່ນ 39-50 ອາທິດ.
ຄວາມຄືບຫນ້າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາໃນຕ່າງປະເທດແມ່ນຕໍ່າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້, ແລະເວລາການຈັດສົ່ງຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ.ຜູ້ຜະລິດລົດຍົນໃນປະເທດກໍາລັງຄ່ອຍໆຍອມຮັບ IGBT ພາຍໃນປະເທດເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ແລະຍັງມີຄວາມສົນໃຈໃນການປູກຝັງຜູ້ຜະລິດ IGBT ພາຍໃນປະເທດ.2022 ຍັງຈະເປັນປີທີ່ສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ຜະລິດ IGBT ພາຍໃນປະເທດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ປະຊາຊົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງຈາກພະແນກຫຼັກຊັບເທກໂນໂລຍີ Hongwei ເຊື່ອວ່າມີຫຼາຍເຫດຜົນ.ຫນ້າທໍາອິດ, ຜູ້ຜະລິດລົດໃຫຍ່ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍການຮັບຮູ້ຂອງຍີ່ຫໍ້ພາຍໃນປະເທດ (IGBT);ສອງ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັດແຄບພາຍຫຼັງການປັບປຸງລະດັບເຕັກນິກພາຍໃນປະເທດ;ທີສາມ, ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດມີລາຄາປະຢັດກວ່າ;ສີ່, ການຕອບສະຫນອງການຈັດສົ່ງແມ່ນທັນເວລາຫຼາຍ.
ລາຄາຂອງ IGBTs ພາຍໃນປະເທດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນພ້ອມກັບຕະຫຼາດ, ແລະຈຸດດຸ່ນດ່ຽງການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການແມ່ນຢູ່ໄກພາຍໃຕ້ການຂະຫຍາຍການຜະລິດ.
ໃນເດືອນກັນຍາປີນີ້, ປະລິມານການຂາຍຍ່ອຍຂອງຍານພາຫະນະຜູ້ໂດຍສານພະລັງງານໃຫມ່ໄດ້ບັນລຸ 611000, ເຊິ່ງເປັນສະຖິຕິສູງສຸດໃນເດືອນດຽວ.Guotai Jun'an ຄາດວ່າຍອດຂາຍພາຍໃນປະເທດຂອງຍານພາຫະນະພະລັງງານໃຫມ່ຈະເກີນ 6.5 ລ້ານໃນປີ 2022. ການພັດທະນາຍານພາຫະນະພະລັງງານໃຫມ່ສືບຕໍ່ເກີນຄວາມຄາດຫວັງ, ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ IGBT ໃນສະເພາະຍານພາຫະນະ.ໃນປີ 2021, ສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຂອງຍານພາຫະນະພະລັງງານໃຫມ່ໃນການນໍາໃຊ້ IGBT ໃນພາກໃຕ້ຂອງຈີນຈະເປັນ 31% ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ IGBT ຈະກວມເອົາ 7% - 10% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຍານພາຫະນະ.
ພາຍໃຕ້ຄວາມບໍ່ສົມດຸນລະຫວ່າງການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນ, ຜູ້ຜະລິດພາຍໃນປະເທດທີ່ສໍາຄັນກໍາລັງຂະຫຍາຍການຜະລິດຂອງພວກເຂົາ.ໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມອາດສາມາດຂອງໄລຍະ II ຂອງ Times Electric ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບຂອງ 240000 ຊິ້ນ.ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະລົງທຶນ 5.826 ຕື້ຢວນໃນການກໍ່ສ້າງໂຄງການ Yixing, ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດ 360000 ຊິ້ນຂອງວັດສະດຸພື້ນຖານໂມດູນແຮງດັນໄຟຟ້າຂະຫນາດກາງແລະຕ່ໍາ 8 ນິ້ວຕໍ່ປີຫຼັງຈາກໄດ້ບັນລຸ;Smurvey (600460. SH) ວາງແຜນທີ່ຈະເພີ່ມການຜະລິດປະຈໍາປີຂອງ 360000 ຊິ້ນຂອງສາຍການຜະລິດ chip 12 ນິ້ວ, ແລະເພີ່ມ 120000 ຊິ້ນຂອງຊິບພະລັງງານ FS-IGBT ຕໍ່ປີຫຼັງຈາກບັນລຸຄວາມອາດສາມາດ… ວິສາຫະກິດເພີ່ມເຕີມກໍາລັງເຂົ້າຮ່ວມການຜະລິດ IGBT.
ໃນເວລາທີ່ຈຸດ inflection ຂອງການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ IGBT ຂອງສະເພາະຍານພາຫະນະຈະເກີດຂຶ້ນ?ກ່ຽວກັບເຣື້ອງນີ້, ຫຼາຍບໍລິສັດຈົດທະບຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບອກນັກຂ່າວວ່າ, ຈາກສະຖານະການຄໍາສັ່ງໃນປະຈຸບັນແລະຂະບວນການຂະຫຍາຍການຜະລິດໃນອະນາຄົດ, ການມາຮອດຈຸດດຸ່ນດ່ຽງການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການອາດຈະໄວເກີນໄປ.
ອີງຕາມການວິເຄາະຂອງນັກຂ່າວໂດຍພະແນກຫຼັກຊັບເຕັກໂນໂລຊີມະຫາພາກແລະຈຸລະພາກທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ສາຍການຜະລິດໃຫມ່ທັງຫມົດຂອງ IGBT ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບຄຸນນະພາບຢ່າງເຂັ້ມງວດແລະການທົດສອບ, ແລະພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຜະລິດໄດ້ຫຼັງຈາກທີ່ອຸປະກອນ.ເຖິງແມ່ນວ່າຂະຫນາດຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ວາງແຜນຂອງອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່, ການບັນລຸກໍາລັງການຜະລິດແມ່ນເປົ້າຫມາຍ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະບວນການປີນພູຍາວ, ໃນໄລຍະການປັບຕົວແບບເຄື່ອນໄຫວສາມາດເຮັດໄດ້, ເຊັ່ນ: ການຄວບຄຸມອຸດສາຫະກໍາແລະພາກສະຫນາມ photovoltaic ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ IGBT.ໃນປັດຈຸບັນ, ບໍ່ມີຂໍ້ສະເຫນີທີ່ການສະຫນອງຈະເກີນຄວາມຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດ.
ປະຊາຊົນຈາກ Slim Micro Securities ຍັງບອກນັກຂ່າວວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ wafer 12 ນິ້ວຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ wafer ຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ IGBT ແລະການຈັດສັນພາຍໃນ.
ໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາຍໃນຂອງ Times Electric, IGBT ຂອງລະດັບສະເພາະຍານພາຫະນະແມ່ນຍັງຂາດແຄນໃນປີນີ້ແລະປີຫນ້າ.ແຕ່ປີ 2024 ຫາ 2025, ລະດັບຄວາມຂາດເຂີນອາດຈະຄ່ອຍໆຜ່ອນຄາຍລົງ.ລູກຄ້າຈໍານວນຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນຕ້ອງການລັອກຄໍາສັ່ງໂດຍກົງເຖິງ 2025.
ຈາກທັດສະນະຂອງວົງຈອນການຂະຫຍາຍໂຄງການ, ຕົວຢ່າງ, ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ Shidai Electric Phase III ແມ່ນປະມານ 24 ເດືອນ, ແລະໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການ Shilan Micro Fixed ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນ 3 ປີ.ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານີ້, ມັນຍັງຈະໄດ້ປະສົບກັບໄລຍະເວລາການຢັ້ງຢືນຂອງຜູ້ຜະລິດລຸ່ມນ້ໍາແລະໄລຍະເວລາເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍາລັງການຜະລິດແລະຜົນຜະລິດໃຫມ່.ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະທໍາລາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງ IGBT.
ນັກຂ່າວສັງເກດເຫັນວ່າ Infineon, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ຕະຫຼາດເຄື່ອງວັດແທກລະດັບສູງຂອງລົດຍົນ, ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ປະກາດການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ, ແລະຕະຫຼາດຄາດວ່າມັນອາດຈະມີແຜນທີ່ຈະເພີ່ມລາຄາຂອງອຸປະກອນອຸດສາຫະກໍາແລະລົດຍົນໃນໄຕມາດທີ່ສີ່.ພາຍໃນຂອງບໍລິສັດຈໍານວນຫຼາຍໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງທັງຫມົດກ່າວວ່າຖ້າຫາກວ່າລາຄາຕະຫຼາດໂດຍລວມເພີ່ມຂຶ້ນ, ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດ.ບາງຄົນໃນຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຍັງກ່າວວ່າຄໍາສັ່ງໃຫມ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ.
ຈາກທັດສະນະຂອງບໍລິສັດທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍການປະຕິບັດຫຼ້າສຸດ, ກໍາໄລສຸດທິຂອງ Times Electric ໃນສາມໄຕມາດທໍາອິດເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ໃນປີ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລາຍຮັບຂອງ semiconductors ພະລັງງານເຊັ່ນ IGBT ພະລັງງານໃຫມ່;ໃນສາມໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ, ເຕັກໂນໂລຢີມະຫາພາກແລະຈຸນລະພາກເພີ່ມຂຶ້ນ 31% (96% ໃນ Q3).
ເວລາປະກາດ: ຕຸລາ 21-2022